Melhores soluções de assinatura eletrônica para Salesforce – Uma comparação para PMEs

Para empresas em crescimento como a sua, o Salesforce é onde toda a mágica acontece — as equipes podem acompanhar leads, fechar negócios e manter a receita em movimento. Mas quando chega a hora de assinar contratos, tudo desanda. O Salesforce não possui recursos de assinatura eletrônica integrados, então os administradores são forçados a sair da plataforma e usar uma ferramenta separada. O problema é que muitas dessas ferramentas são complicadas, caras e não funcionam bem em conjunto.

Ferramentas de assinatura eletrônica criadas para grandes empresas até fazem o serviço, mas são pensadas para organizações enormes, não para equipes menores, podendo vir cheias de funções que você provavelmente nunca vai usar. Além disso, costumam ser difíceis de aprender, transformando um simples "assine aqui" em uma enorme dor de cabeça.

Aqui estão cinco plataformas que funcionam muito bem com o Salesforce. Embora todas sejam voltadas para pequenas e médias empresas, algumas podem ainda ser complexas para sua necessidade, então avalie cada opção com cuidado!

Comparação rápida

Lumin Sign

Lumin Sign para Salesforce é um aplicativo para Salesforce pensado para PMEs, permitindo coletar e gerenciar assinaturas digitais legalmente válidas pelo seu CRM sem precisar sair da plataforma. Você pode instalar o app através do Salesforce AppExchange e começar a usá-lo em minutos — e o melhor, sem necessidade de programação, APIs ou manutenção contínua.

Pontos fortes

Se você busca recursos de assinatura eletrônica de padrão empresarial sem complicação ou preço elevado, o app do Lumin Sign para Salesforce é a solução. Por exemplo, ele permite criar contratos e outros acordos legais a partir de modelos que preenchem automaticamente nomes de clientes, valores de negócio e mais. Depois, basta enviar esses documentos para quem quiser em segundos e rastrear tudo em tempo real — inclusive quando os documentos são abertos, visualizados e assinados.

O grande diferencial dessa integração é você não precisar sair do Salesforce, e quem recebe os contratos pode assinar em qualquer dispositivo sem criar conta ou fazer login. Você também conta com segurança de nível empresarial, incluindo criptografia de dados e conformidade SOC 2 Tipo 2.

Comece a usar o Lumin Sign para Salesforce a partir de apenas US$ 18 por usuário/mês — um valor bem mais acessível que a maioria das alternativas desta lista.

Pontos fracos

Com o app do Lumin Sign para Salesforce você não conseguirá, por exemplo, editar PDFs ou gerar novos acordos diretamente na plataforma. Porém, para estas tarefas, você pode usar outras ferramentas de gerenciamento de documentos do Lumin, como o Lumin PDF e o AgreementGen.

Preço

A integração do Lumin Sign com o Salesforce está disponível a partir de US$ 18 por usuário/mês.

Docusign

Docusign é líder de mercado em assinaturas eletrônicas e possui aplicativo nativo para coletar, gerenciar e monitorar assinaturas digitais diretamente no Salesforce.

Pontos fortes

Assim como o Lumin Sign, o Docusign permite criar contratos a partir de modelos, enviá-los para assinatura dos destinatários e acompanhar todo o progresso em um único lugar. Isso economiza tempo e acelera o fechamento de negócios, tudo sem precisar programar nada.

Há mais recursos de nível corporativo na integração do Docusign com o Salesforce do que no Lumin Sign. Contudo, se você busca apenas o básico em assinatura eletrônica, pode acabar pagando por funcionalidades que não vai utilizar.

Quer experimentar antes de contratar? O Docusign para Salesforce oferece teste grátis de 30 dias — mais tempo do que o período do Lumin Sign.

Pontos fracos

Pelo fato de o app do Docusign ter recursos mais avançados, pode ser desafiador para sua equipe utilizá-lo. Além disso, a interface não é tão amigável quanto a do Lumin Sign — alguns usuários acham o layout poluído, o que dificulta encontrar as ferramentas certas.

A integração do Docusign também é bem mais cara que a do Lumin Sign e há taxas extras para desbloquear certos recursos, então o custo pode aumentar dependendo do uso. Algumas avaliações dizem que o app parece sempre tentar vender upgrades, o que frustra e encarece o uso para PMEs.

Preço

A integração do Docusign com o Salesforce custa US$ 30 por usuário/mês para funções essenciais.

Acrobat Sign

O Acrobat Sign da Adobe também possui aplicativo nativo para Salesforce para envio, assinatura e acompanhamento de contratos diretamente na plataforma.

Pontos fortes

O Acrobat Sign foi criado para simplificar fluxos de assinatura, incluindo modelos personalizados, histórico em tempo real dos contratos e notificações ao visualizar, assinar, cancelar ou recusar documentos.

Você também tem relatórios e análises avançadas, além de botão “Enviar para Assinatura” com um clique, que agiliza o envio a partir de qualquer objeto do Salesforce.

Outro grande benefício do app do Acrobat Sign para Salesforce é utilizar a segurança de excelência da Adobe, trazendo tranquilidade de que seus contratos estarão sempre protegidos e em conformidade.

Um ponto positivo é que a Adobe oferece tutoriais e guias para o app, o que facilita o uso de determinadas funções.

Pontos fracos

Como você pode ver, o app do Acrobat Sign é repleto de recursos — mas isso o torna mais difícil para PMEs que estão começando na assinatura eletrônica. Por exemplo, há funções que você talvez nunca precise, como assinar eletronicamente em mais de 20 idiomas ou enviar documentos por fax de diferentes locais. No fim, muitas automações do fluxo de trabalho são focadas em grandes empresas e podem ser exagero para equipes pequenas.

Você pode encontrar dificuldades na configuração. O Acrobat Sign para Salesforce roda no navegador, mas a Adobe informa que o Microsoft Edge pode impedir o funcionamento correto de alguns recursos — então será preciso usar Google Chrome, Firefox ou outro navegador.

O app do Acrobat Sign é mais caro que outras alternativas — US$ 4 a mais que o Docusign e US$ 16 acima do Lumin Sign. Porém há teste grátis de 30 dias para experimentar os recursos.

Preço

A integração do Acrobat Sign com o Salesforce custa US$ 34 por usuário/mês.

Dropbox Sign

O Dropbox Sign, anteriormente HelloSign, também oferece aplicativo nativo para Salesforce. Sua interface amigável ajuda PMEs e não exige configurações complexas com códigos ou APIs.

Pontos fortes

O app do Dropbox Sign tem uma ampla gama de recursos de nível corporativo, como documentos pré-preenchidos, modelos personalizados e assinatura com um clique. Ele também envia notificações em tempo real quando houver ações em um contrato, como abrir, visualizar, assinar ou recusar o documento.

Se você já armazena documentos em uma conta Dropbox, vai tirar proveito do app: é possível acessar seus arquivos direto do Salesforce e enviá-los para assinatura de maneira simples.

Também é possível testar a ferramenta com 30 dias gratuitos.

Pontos fracos

O app do Dropbox Sign não oferece relatórios e análises avançadas como os aplicativos do Acrobat Sign ou do Docusign.

Alguns usuários reclamam da equipe de suporte do Dropbox Sign, que pode demorar para responder em caso de problemas.

Preço

O Dropbox Sign para Salesforce parte de US$ 29 por usuário/mês (o plano Standard custa US$ 24, com acréscimo de US$ 5 para o app do Salesforce).

PandaDoc

O PandaDoc para Salesforce integra várias funções do PandaDoc diretamente ao CRM, permitindo preencher contratos com informações do perfil do cliente e enviá-los para assinatura em um só lugar.

Pontos fortes

A plataforma do PandaDoc oferece fluxo de documentos completo, com ferramentas para criação de contratos, propostas comerciais, assinaturas eletrônicas e acompanhamento.

Um diferencial do app do PandaDoc é a cobrança integrada: é possível enviar faturas, assiná-las e receber pagamentos diretamente no fluxo — porém, este recurso pode ser desnecessário se tudo o que você precisa é coletar assinaturas eletrônicas, que é o foco do app.

O PandaDoc oferece teste grátis de 30 dias para que você possa avaliar antes de pagar uma assinatura.

Pontos fracos

O principal ponto negativo do PandaDoc para Salesforce é o preço. Os custos começam em US$ 49 por usuário/mês, consideravelmente acima da maioria dos concorrentes, o que dificulta o acesso de PMEs. Existem descontos para organizações sem fins lucrativos, mas o valor não é informado.

Com recursos mais avançados do que outras opções, o app do PandaDoc para Salesforce pode não ter curva de aprendizado fácil — equipes pequenas podem ter dificuldade de usar sem treinamento ou suporte.

Existem relatos de instabilidade ou bugs no aplicativo e demora do atendimento ao cliente para resolver problemas.

Preço

O PandaDoc para Salesforce custa US$ 49 por usuário/mês.

Como escolher um app de assinatura eletrônica que integra ao Salesforce

Integrar a assinatura eletrônica ao Salesforce otimiza o fluxo de documentos e facilita coletar assinaturas legalmente válidas pelo próprio CRM que você já utiliza. No entanto, nem todos os apps de assinatura eletrônica para Salesforce são iguais, e é importante escolher um que atenda empresas em crescimento como a sua.

Todas as ferramentas acima atendem a PMEs, mas algumas possuem recursos avançados desnecessários ou preços difíceis de justificar, principalmente se você só deseja funções básicas de assinatura eletrônica. A boa notícia é que é possível testar gratuitamente qualquer uma dessas plataformas para ver se se encaixam no seu fluxo de trabalho e nas suas necessidades. O app do Lumin Sign para Salesforce, por exemplo, oferece 14 dias de teste sem custo.

Vale a pena também conferir as avaliações de usuários em sites como G2 e Trustpilot para entender melhor como são avaliados recursos, preços e suporte ao cliente.