Pour les entreprises en croissance comme la vôtre, Salesforce est au cœur de l’action : vos équipes peuvent y suivre les prospects, conclure des contrats et assurer la continuité de vos revenus. Mais lorsqu’il s’agit de signer des contrats, les choses se compliquent. Salesforce ne propose pas de fonctionnalité de signature électronique intégrée, ce qui oblige les administrateurs à quitter la plateforme pour utiliser un outil séparé. Malheureusement, beaucoup de ces outils sont lourds, coûteux et ne se synchronisent pas correctement.
Les solutions de signature électronique conçues pour les grandes entreprises remplissent leur rôle, mais elles sont principalement destinées aux grandes structures et sont chargées de fonctionnalités que vous n’utiliserez probablement jamais. De plus, leur prise en main est souvent notoirement difficile, transformant un simple « signez ici » en casse-tête.
Voici cinq plateformes qui s’intègrent réellement bien à Salesforce. Toutes sont présentées pour les petites et moyennes entreprises, mais certaines peuvent encore s’avérer trop complexes en fonction de vos besoins : comparez attentivement chaque option !
Comparatif rapide
Lumin Sign
Lumin Sign pour Salesforce est une application Salesforce conçue pour les PME, permettant de collecter et gérer des signatures numériques légalement valides depuis votre CRM sans changer d’outil. Installez l’application via Salesforce AppExchange et commencez à l’utiliser en quelques minutes, sans avoir à coder, à configurer une API ou à gérer la maintenance !
Points forts
Si vous recherchez des fonctionnalités de signature dignes d’une grande entreprise sans la complexité ou le prix élevé, l’application Lumin Sign pour Salesforce est idéale. Par exemple, elle vous permet de créer des contrats et autres documents légaux à partir de modèles qui remplissent automatiquement les champs comme le nom du client, le montant de la transaction, etc. Vous pouvez ensuite envoyer ces documents à qui vous souhaitez en quelques secondes et suivre leur avancement en temps réel (ouverture, consultation, signature...).
L’un des grands avantages de cette intégration est que vous n’avez pas besoin de quitter Salesforce, et les destinataires peuvent signer les documents sur n’importe quel appareil, sans création de compte ni connexion nécessaire. Vous bénéficiez également d’une sécurité de niveau entreprise, avec chiffrement des données et conformité SOC 2 Type 2.
Commencez à utiliser Lumin Sign pour Salesforce à partir de seulement 18 $ (USD) par utilisateur et par mois. Ce coût est nettement inférieur à la plupart des alternatives présentées ici.
Points faibles
Certaines tâches ne sont pas prises en charge par Lumin Sign pour Salesforce, comme l’édition de PDFs ou la génération de nouveaux accords directement sur la plateforme. Pour ces besoins, vous pouvez utiliser les autres outils de gestion documentaire de Lumin, notamment Lumin PDF et AgreementGen.
Tarif
L'intégration Salesforce de Lumin Sign est disponible à partir de 18 $ par utilisateur et par mois.
Docusign
Docusign est le leader du marché de la signature électronique et propose une application native permettant de collecter, gérer et suivre des signatures électroniques directement dans Salesforce.
Points forts
Comme Lumin Sign, Docusign vous permet de créer des contrats à partir de modèles, de les envoyer pour signature et de suivre tous vos dossiers au même endroit, sans besoin de coder quoi que ce soit. Vous gagnez donc du temps et pouvez conclure vos affaires plus rapidement.
L’application Salesforce de Docusign offre plus de fonctionnalités de niveau entreprise que celle de Lumin Sign. Cependant, si vous n’avez besoin que des fonctionnalités de base, vous risquez de payer pour des options superflues.
Vous souhaitez essayer avant de vous engager ? Docusign pour Salesforce propose un essai gratuit de 30 jours, soit plus long que celui de Lumin Sign.
Points faibles
La richesse fonctionnelle de l’application Docusign peut compliquer son utilisation pour votre équipe. De plus, son interface, moins intuitive que celle de Lumin Sign, peut sembler encombrée et rendre difficile la recherche des outils désirés.
L’intégration Docusign se révèle aussi beaucoup plus coûteuse que celle de Lumin Sign, avec des frais supplémentaires pour certaines fonctionnalités, ce qui peut faire grimper la facture selon vos besoins. D’après certains avis, l’application ressemble parfois à une offre d’achat permanent de compléments, ce qui finit par être frustrant et cher pour une PME.
Tarif
L’intégration eSignature Docusign avec Salesforce coûte 30 $ par utilisateur et par mois pour les fonctionnalités principales.
Acrobat Sign
Acrobat Sign d’Adobe propose également une application native Salesforce pour l’envoi, la signature et le suivi des contrats directement depuis Salesforce.
Points forts
Acrobat Sign simplifie les flux de signatures électroniques en proposant des modèles personnalisables, l’historique des contrats en temps réel et des notifications lors de la consultation, signature, annulation ou refus de documents.
Vous bénéficiez aussi de rapports et d’analyses avancés, ainsi que de boutons « Envoyer pour signature » en un clic à partir de n’importe quel objet Salesforce.
L’un des grands atouts de l’application Acrobat Sign pour Salesforce est sa sécurité, héritée d’Adobe. Vous avez la garantie que vos contrats sont toujours protégés et conformes.
Un autre bon point : Adobe fournit des tutoriels et guides sur l’application, ce qui facilite l’usage de certaines fonctionnalités.
Points faibles
Comme vous pouvez le constater, l’application Acrobat Sign regorge de fonctions. Cela la rend cependant plus difficile à prendre en main pour les PME novices en matière de signature électronique. Certaines fonctionnalités, comme la signature dans plus de 20 langues ou l’envoi de documents par fax de différents endroits, seront sans doute inutiles pour vous. Beaucoup de ses automatisations sont vraiment conçues pour de grandes entreprises, ce qui peut être excessif pour une petite équipe.
Vous pourriez également rencontrer des problèmes d’installation. Acrobat Sign pour Salesforce fonctionne via votre navigateur web, mais Adobe précise que Microsoft Edge peut entraîner des dysfonctionnements de certaines fonctionnalités. Il vous faudra donc utiliser Google Chrome, Firefox ou autre.
L’application Acrobat Sign coûte plus cher que certaines alternatives : 4 $ de plus que celle de Docusign et 16 $ de plus que Lumin Sign. Vous pouvez cependant tester ses fonctionnalités gratuitement pendant 30 jours.
Tarif
L’intégration Acrobat Sign avec Salesforce coûte 34 $ par utilisateur et par mois.
Dropbox Sign
Dropbox Sign, ex-HelloSign, offre également une application native pour Salesforce. Elle est dotée d’une interface conviviale idéale pour les PME et ne requiert pas de configuration technique complexe.
Points forts
L’application Dropbox Sign propose un large panel de fonctionnalités avancées : documents pré-remplis, modèles personnalisés, signature en un clic, et notifications en temps réel lorsqu’un contrat est consulté, signé ou refusé.
Si vous stockez déjà vos documents sur un compte Dropbox, cette application sera d’autant plus utile : vous accédez à tous vos fichiers dans Salesforce et pouvez les envoyer pour signature en toute simplicité.
Un essai gratuit de 30 jours vous permet de la tester librement.
Points faibles
L’application Dropbox Sign n’offre pas les outils de reporting et d’analytique avancés que l’on trouve chez Acrobat Sign ou Docusign.
Certains utilisateurs signalent que le service client Dropbox Sign peut être lent à répondre en cas de souci.
Tarif
Dropbox Sign pour Salesforce démarre à 29 $ par utilisateur et par mois (le forfait Standard coûte 24 $, auquel s’ajoutent 5 $ pour l’application Salesforce).
PandaDoc
PandaDoc pour Salesforce intègre bon nombre des fonctionnalités PandaDoc directement dans le CRM, vous permettant de compléter les contrats à partir des données client et de les faire signer facilement au même endroit.
Points forts
La plateforme PandaDoc offre une gestion complète de vos documents : création, propositions commerciales, eSignatures et suivi.
Un atout unique de l’application est la collecte intégrée de paiements : vous pouvez envoyer une facture, la faire signer et recevoir le paiement dans le même flux. Cette fonctionnalité ne sera cependant pas indispensable si vous recherchez surtout la collecte d’eSignatures.
PandaDoc propose un essai gratuit de 30 jours pour vérifier l’adéquation avec vos besoins avant souscription.
Points faibles
Le principal inconvénient de PandaDoc pour Salesforce, c’est son prix. Le coût débute à 49 $ par utilisateur et par mois, bien au-dessus de la majorité des concurrents. Ce tarif élevé est un frein pour les PME voulant utiliser cet outil. Une réduction est prévue pour les associations, mais PandaDoc n’en précise pas le montant exact.
Avec de nombreuses fonctionnalités avancées, l’application PandaDoc pour Salesforce n’est pas des plus simples à prendre en main. Les petites équipes peuvent avoir besoin de formation ou d’aide pour l’adopter.
On note également des retours sur des bugs ou une certaine instabilité de l’application, ainsi qu’un support client lent à réagir.
Tarif
PandaDoc pour Salesforce coûte 49 $ par utilisateur et par mois.
En intégrant la signature électronique à Salesforce, vous optimisez vos processus documentaires et collectez des signatures légalement valides directement dans la solution CRM que vous maîtrisez déjà. Toutes les applications Salesforce eSignature ne se valent pas, et il est important d’en choisir une qui corresponde à la réalité des entreprises en croissance comme la vôtre.
Tous les outils ci-dessus sont utilisables en PME, mais certains embarquent des fonctions avancées ou onéreuses, difficiles à justifier si vous n’avez besoin que des fonctions de base. L’avantage est que vous pouvez toujours bénéficier d’un essai gratuit pour voir si telle ou telle plateforme s’intègre à votre flux de travail et répond à vos besoins. L’application Lumin Sign pour Salesforce, par exemple, propose un essai de 14 jours sans engagement.
N’hésitez pas également à consulter les avis clients sur des sites comme G2 et Trustpilot pour avoir une meilleure idée du ressenti général sur les fonctionnalités, les tarifs et la qualité du support d’assistance.
