Salesforce dispose-t-il d’une fonction de signature électronique ? Voici comment en ajouter une

Salesforce est excellent pour le suivi des clients et des transactions, mais atteint ses limites lorsqu’il faut faire signer des contrats. Étonnamment, la plateforme ne propose pas de fonctionnalité de signature électronique native, ce qui allonge inutilement certains processus.

C’est là que les intégrations de signatures électroniques pour Salesforce interviennent. Ces applications s’intègrent directement au CRM, vous permettant d’envoyer, de signer et de suivre des contrats ou d’autres documents sans quitter la plateforme. Résultat ? Les transactions avancent, les validations sont plus rapides et vous n’avez plus à perdre de temps à courir après les signatures.

Salesforce propose-t-il une fonctionnalité de signature électronique intégrée ?

La réponse est non. Salesforce est conçu pour gérer la relation client, les transactions et le pipeline commercial, mais il n’autorise pas nativement la collecte ou le suivi de signatures numériques légalement contraignantes.

Jusqu’à récemment encore, les utilisateurs devaient impérativement changer de plateforme pour recueillir des signatures électroniques, ce qui ajoute des étapes, retarde les validations et rend plus difficile la conclusion des transactions. Aujourd’hui, certaines équipes doivent encore jongler avec plusieurs logiciels pour faire signer un document, transformant ce qui devrait être une tâche simple en véritable casse-tête.

Bonne nouvelle : il existe désormais des applications et des intégrations qui apportent la signature électronique à Salesforce et facilitent la vie de votre équipe.

Pourquoi intégrer une solution de signature électronique à Salesforce

Pour faire simple, gérer les contrats et les signatures en dehors de Salesforce complique tout. Chaque fois que vous quittez la plateforme pour faire signer un document, vous générez des étapes superflues et ralentissez l’ensemble du processus.

Voici les principales difficultés rencontrées sans intégration de signature électronique à Salesforce :

• Basculement entre applications : Passer du CRM à un outil de signature électronique autonome fait perdre du temps et casse le flux de travail.
• Risque d’erreurs de saisie manuelle : Copier-coller des informations de Salesforce vers un logiciel de signature électronique — ou inversement — augmente le risque d’erreurs.
• Retards dans le traitement des dossiers : Lorsqu’un contrat reste dans un outil externe à Salesforce, les transactions peuvent être retardées. Il faut alors quitter le CRM, courir après les signatures ailleurs et croiser les doigts pour qu’aucune étape ne se perde en chemin.
• Pas de suivi en temps réel : Salesforce ne connaît pas automatiquement l’état d’avancement des contrats dans un autre outil. Sans intégration, vous ne disposez pas d’une visibilité en temps réel sur les transactions, les validations et le pipeline commercial.

Ceci dit, toutes les intégrations de signature électronique avec Salesforce ne se valent pas. Certaines solutions destinées aux grandes entreprises se connectent directement à la plateforme, permettant la collecte et la gestion des signatures numériques sans changer d’outil. Cependant, elles sont souvent lourdes, complexes à mettre en place et ajoutent une couche de complexité inutile.

Heureusement, une solution existe pour tout simplifier.

Ajoutez une signature électronique à Salesforce avec Lumin Sign

L’application Salesforce native, sans complication, Lumin Sign a été conçue spécialement pour les PME. Elle permet de collecter, suivre et gérer des signatures électroniques directement dans Salesforce, sans jamais quitter la plateforme.

Ce qu’il faut retenir :

Simplicité d’utilisation

Contrairement aux solutions d’entreprise, il n’y a aucune configuration compliquée, aucun codage ni maintenance continue. En quelques minutes, tout est prêt. Il suffit de télécharger l’application Lumin Sign pour Salesforce sur l’AppExchange, et le tour est joué.

Fonctionnalités

Lumin Sign propose des fonctionnalités dignes des solutions d’entreprise, mais sans la complexité. Sécurité de pointe, suivi en temps réel et visibilité complète : vous disposez de tous les outils pour générer des contrats, recueillir des signatures et finaliser vos transactions.

Vous pouvez même créer des contrats à partir de modèles qui récupèrent automatiquement les noms des clients, montants des transactions et autres données dans Salesforce, ce qui vous fait gagner du temps et limite les erreurs.

Tarifs

Lumin Sign pour Salesforce démarre à seulement 18 $ (USD) par utilisateur et par mois, ce qui en fait une option bien plus abordable que la plupart des solutions professionnelles. De plus, il n’y a aucun frais caché ni contrat compliqué.

Vous pouvez toujours profiter d’un essai gratuit de 14 jours, pour voir si la solution convient à votre équipe.

Comparatif avec la concurrence

Voici un tableau comparant Lumin Sign pour Salesforce aux autres solutions de signature électronique intégrées à Salesforce :

Découvrez comment l’intégration de Lumin Sign pour Salesforce se positionne face à la concurrence.

Résumé

Bien que Salesforce ne dispose pas de signature électronique native, l’ajout d’une telle fonction ne doit pas être une corvée. Grâce à Lumin Sign, vous faites tout ce dont vous avez besoin là où vous gérez déjà vos clients, pour une vraie simplification du quotidien. Cette solution native, économique, fait avancer les transactions et fluidifie chaque étape du processus, de la création du contrat à la signature.

Envie de simplifier l’envoi, la signature et la conclusion de vos contrats ? Lancez votre essai gratuit de 14 jours de Lumin Sign pour Salesforce et optimisez dès maintenant la gestion de vos contrats.