O Salesforce tem um recurso de assinatura eletrônica? Veja como adicionar um

O Salesforce é excelente para acompanhar clientes e negócios, mas não supre a necessidade quando é preciso assinar contratos. Surpreendentemente, a plataforma não tem uma funcionalidade de assinatura eletrônica nativa, fazendo com que alguns fluxos de trabalho sejam muito mais demorados do que deveriam.

É aí que entram as integrações de assinatura eletrônica para o Salesforce. Esses aplicativos se conectam diretamente ao CRM, permitindo enviar, assinar e acompanhar acordos legais e outros documentos sem sair da plataforma. O resultado? Os negócios seguem adiante, as aprovações acontecem mais rápido e você não perde tempo correndo atrás de assinaturas.

O Salesforce tem um recurso de assinatura eletrônica nativo?

A resposta é não. O Salesforce foi feito para gerenciar o relacionamento com o cliente, negócios e funis de vendas, mas não permite coletar ou acompanhar assinaturas digitais com validade jurídica — pelo menos não de forma nativa.

Até pouco tempo atrás, os usuários precisavam mudar de plataforma para coletar assinaturas eletrônicas, o que adicionava etapas extras, atrasava aprovações e criava obstáculos para fechar negócios. Mesmo hoje, algumas equipes precisam usar vários softwares diferentes só para conseguir uma assinatura, tornando uma tarefa simples em um processo desgastante.

A boa notícia é que agora existem aplicativos e integrações que trazem assinaturas eletrônicas para o Salesforce, facilitando tudo para seu time.

Por que integrar assinatura eletrônica ao Salesforce

Resumindo: gerenciar contratos e assinaturas fora do Salesforce é complicado. Sempre que você sai da plataforma para assinar um documento, só está criando etapas desnecessárias e atrasando processos.

Veja alguns dos maiores problemas que sua equipe pode ter sem uma integração de assinatura eletrônica ao Salesforce:

• Pulando entre aplicativos: Trocar entre o CRM e uma ferramenta de assinatura eletrônica separada consome tempo e quebra seu fluxo de trabalho.
• Erros de digitação manual: Copiar e colar informações do Salesforce para uma ferramenta de assinatura eletrônica separada, e vice-versa, aumenta o risco de erros.
• Negócios atrasados: Quando os contratos ficam em uma ferramenta fora do Salesforce, os negócios podem empacar. Você precisa sair do CRM, correr atrás de assinaturas em outro lugar e torcer para nada se perder pelo caminho.
• Sem atualizações em tempo real: O Salesforce não sabe automaticamente o status de contratos em outro software. Sem integração, você perde a visibilidade em tempo real sobre negócios, aprovações e funis de venda.

Dito isso, nem todas as integrações de assinatura eletrônica com o Salesforce são iguais. Algumas soluções corporativas permitem conexão direta e gerenciamento de assinaturas digitais sem trocar de ferramenta, mas muitas vezes são complexas e difíceis de implementar, trazendo uma camada extra de dificuldade que você não precisa.

Felizmente, existe uma solução que simplifica tudo.

Adicione recursos de assinatura eletrônica ao Salesforce com Lumin Sign

O aplicativo nativo e simples do Lumin Sign para Salesforce foi feito especialmente para pequenas e médias empresas. Ele permite coletar, acompanhar e gerenciar assinaturas eletrônicas totalmente dentro do Salesforce, sem precisar sair da plataforma.

Veja os destaques:

Facilidade de uso

Diferente de soluções corporativas, não há códigos complexos, configurações complicadas ou manutenção constante. Em poucos minutos está tudo funcionando. Basta baixar o app Lumin Sign para Salesforce na AppExchange e começar a usar.

Funcionalidades

O Lumin Sign oferece recursos de nível corporativo, mas sem a complexidade de uma solução empresarial. Desde segurança de classe mundial até rastreamento em tempo real e total visibilidade, você tem todas as ferramentas para gerar contratos, coletar assinaturas e fechar negócios.

Você também pode criar contratos a partir de modelos que preenchem automaticamente nomes dos clientes, valores de negócios e outros dados do Salesforce, economizando tempo e evitando erros.

Preço

O Lumin Sign para Salesforce custa a partir de apenas US$18 por usuário ao mês, tornando-se uma alternativa bem mais acessível que as soluções tradicionais do mercado. E não existem taxas escondidas ou contratos complicados.

Você pode testar gratuitamente por 14 dias para ver se é a escolha certa para sua equipe.

Comparativo com concorrentes

Veja na tabela abaixo como o Lumin Sign para Salesforce se compara com outras soluções de assinatura eletrônica integradas ao Salesforce:

Saiba mais sobre como a integração do Lumin Sign com Salesforce se compara à concorrência.

Resumo

Apesar de o Salesforce não oferecer recursos nativos de assinatura eletrônica, adicioná-los não precisa ser complicado. Com o Lumin Sign, tudo é feito diretamente onde você já gerencia clientes, tornando sua rotina muito mais fácil. Essa solução nativa e econômica mantém os negócios em andamento, simplificando desde a criação do contrato até a assinatura final.

Quer enviar, assinar e fechar negócios com facilidade? Experimente grátis por 14 dias o Lumin Sign para Salesforce e simplifique a gestão de contratos hoje mesmo.