Salesforce có chức năng eSignature không? Đây là cách để thêm vào

Salesforce cực kỳ hữu ích khi theo dõi khách hàng và giao dịch, nhưng lại thiếu sót mỗi khi cần ký hợp đồng. Ngạc nhiên là, nền tảng này không tích hợp sẵn chức năng eSignature, khiến quy trình công việc bị kéo dài hơn mức cần thiết.

Đây chính là lý do tích hợp eSignature cho Salesforce ra đời. Các ứng dụng này kết nối trực tiếp với CRM, cho phép bạn gửi, ký và theo dõi hợp đồng pháp lý cũng như các tài liệu khác mà không cần rời khỏi nền tảng. Kết quả? Giao dịch tiếp tục tiến triển, phê duyệt nhanh hơn và bạn không phải mất công đi tìm chữ ký từng người.

Salesforce có sẵn chức năng eSignature không?

Câu trả lời là không. Salesforce được xây dựng để quản lý quan hệ khách hàng, giao dịch và kênh bán hàng, nhưng không cho phép bạn thu thập hoặc theo dõi chữ ký số có giá trị pháp lý — ít nhất là chưa có sẵn chức năng này.

Cho đến gần đây, người dùng hầu như bắt buộc phải chuyển sang nền tảng khác mỗi khi cần eSignature, điều này tạo ra nhiều bước bổ sung, làm chậm quy trình phê duyệt và gây khó khăn khi chốt giao dịch. Ngay cả hiện tại, một số nhóm vẫn phải luân phiên giữa nhiều phần mềm chỉ để hoàn tất một chữ ký, biến công việc đơn giản thành rắc rối.

Tin tốt là hiện nay đã có các ứng dụng và giải pháp tích hợp mang eSignature đến Salesforce, giúp mọi thứ trở nên thuận tiện hơn cho đội ngũ của bạn.

Tại sao bạn cần tích hợp eSignature với Salesforce

Đơn giản thôi, việc quản lý hợp đồng và chữ ký bên ngoài Salesforce thực sự phiền phức. Mỗi lần bạn rời khỏi nền tảng để lấy chữ ký tài liệu là bạn tự thêm bước và làm chậm mọi thứ.

Dưới đây là một số vấn đề lớn mà đội ngũ của bạn có thể gặp phải nếu không tích hợp eSignature với Salesforce:

• Phải chuyển đổi giữa các ứng dụng: Di chuyển qua lại giữa CRM và công cụ eSignature riêng biệt làm mất thời gian và đứt mạch công việc.
• Sai sót khi nhập liệu thủ công: Sao chép và dán thông tin từ Salesforce sang công cụ eSignature bên ngoài (và ngược lại) dễ dẫn đến lỗi.
• Trì hoãn giao dịch: Khi hợp đồng nằm ngoài Salesforce, giao dịch dễ bị chậm lại. Bạn phải thoát khỏi CRM, đi ký ở nơi khác và mong rằng mọi việc không bị rơi vào quên lãng.
• Không cập nhật thời gian thực: Salesforce không tự động biết được trạng thái hợp đồng ở công cụ ngoài. Nếu không tích hợp, bạn sẽ thiếu tầm nhìn trực tiếp về giao dịch, phê duyệt và tiến độ bán hàng.

Tuy nhiên, không phải tích hợp eSignature nào với Salesforce cũng giống nhau. Một số giải pháp doanh nghiệp có thể kết nối trực tiếp với nền tảng, giúp bạn thu thập và quản lý chữ ký số mà không cần chuyển đổi công cụ. Tuy nhiên, chúng thường cồng kềnh, phức tạp trong quá trình cài đặt, tạo ra lớp phức tạp không cần thiết.

May mắn là có một giải pháp đơn giản hóa mọi thứ cho bạn.

Bổ sung chức năng eSignature cho Salesforce bằng Lumin Sign

Ứng dụng Salesforce bản địa siêu đơn giản của Lumin Sign được phát triển dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bạn có thể thu thập, theo dõi và quản lý eSignature ngay trong Salesforce, không cần rời khỏi nền tảng.

Thông tin chính bạn cần biết:

Dễ sử dụng

Không như các giải pháp cho doanh nghiệp lớn, bạn không cần phải lập trình phức tạp, cài đặt rắc rối hay bảo trì liên tục. Bạn có thể bắt đầu chỉ trong vài phút; tải ứng dụng Lumin Sign for Salesforce từ AppExchange là bắt đầu sử dụng ngay.

Tính năng

Lumin Sign cung cấp các tính năng mạnh mẽ cấp doanh nghiệp nhưng không hề rối rắm. Từ bảo mật hàng đầu đến theo dõi thời gian thực và kiểm soát tổng thể, bạn sẽ có đầy đủ công cụ để tạo hợp đồng, thu thập chữ ký và chốt giao dịch.

Bạn còn có thể tạo hợp đồng từ mẫu, tự động điền tên khách hàng, giá trị giao dịch và thông tin khác từ Salesforce, vừa tiết kiệm thời gian vừa giảm lỗi.

Chi phí

Lumin Sign for Salesforce chỉ từ 18 USD/người/tháng, rẻ hơn hầu hết các giải pháp doanh nghiệp khác. Thêm nữa, không có phí ẩn hay hợp đồng rắc rối.

Bạn luôn có thể trải nghiệm miễn phí 14 ngày để kiểm chứng sự phù hợp với nhóm của mình.

So sánh với đối thủ

Dưới đây là bảng so sánh cho thấy Lumin Sign for Salesforce xếp ngang hàng với các giải pháp eSignature tích hợp Salesforce khác:

Tìm hiểu thêm về cách Lumin Sign tích hợp với Salesforce nổi trội hơn đối thủ như thế nào.

Tóm tắt

Dù Salesforce không có sẵn chức năng eSignature, bạn vẫn có thể bổ sung mà không phải rắc rối. Với Lumin Sign, bạn có thể thực hiện mọi thứ mình cần ngay khi quản lý khách hàng, giúp công việc nhẹ nhàng hơn. Giải pháp bản địa, chi phí hợp lý này giữ cho giao dịch luôn tiếp diễn, đơn giản hóa mọi khâu từ tạo hợp đồng đến ký kết.

Muốn gửi, ký và chốt giao dịch dễ dàng hơn? Hãy bắt đầu dùng thử 14 ngày miễn phí Lumin Sign for Salesforce và tối ưu quản lý hợp đồng ngay hôm nay.