Crie documentos prontos para assinatura em instantes
Transforme os dados que já tem no seu CRM ou sistemas próprios em documentos finalizados e prontos para assinatura. Mapeie um modelo uma vez e cada acordo será gerado automaticamente a partir dos dados, sendo encaminhado diretamente para assinatura.
Crie documentos diretamente a partir dos seus registos CRM
Ligue os campos do seu modelo aos objetos Salesforce ou HubSpot uma vez e, dali em diante, os dados fluem automaticamente. Nomes de contacto, detalhes da empresa, valores de negócios e datas preenchem-se sozinhos.
Mais do que campos: tabelas completas por item
Puxe um valor, como o nome do cliente, ou uma lista relacionada completa, como itens de cotação e fatura que se expandem em linhas de tabela repetidas. Propostas, orçamentos e formulários de pedidos saem completos, com os números já inseridos. É a função CPQ construída diretamente a partir dos seus dados.
Crie, edite, assine e sincronize num só fluxo
Os papéis dos signatários e as posições dos campos são definidos ao construir o modelo, para não precisar reposicionar caixas de assinatura depois. Revise ou edite o documento antes de o enviar e depois ele segue para o Lumin Sign, com a cópia assinada sincronizada ao registo certo, incluindo o registo completo das ações.
Integre com o seu CRM ou com o seu produto
Crie documentos a partir de qualquer registo do Salesforce, envie para assinatura e arquive a cópia assinada no registo correspondente.
Preencha automaticamente acordos com dados do HubSpot de Contactos, Empresas e Negócios, envie para assinatura eletrónica e anexe o documento assinado ao registo automaticamente.
Adicione a geração de documentos ao seu próprio produto ou ferramentas internas, com dados de qualquer sistema, não apenas do CRM. Mesmos modelos, mesmas assinaturas, ao seu controlo.
Como funciona
1
Configure o seu modelo
Mapeie o seu modelo uma vez. Ligue os campos ao seu CRM ou fonte de dados. Sem código, configurado por um administrador ou equipa de operações.
2
Crie e edite a partir dos seus dados
Execute o modelo sobre qualquer registo e a Lumin preenche os valores automaticamente, de campos individuais a tabelas completas. Reveja, edite ou colabore no documento antes de o enviar.
3
Envie e arquive
O documento segue para o Lumin Sign para assinatura e sincroniza depois com o seu CRM ou com o destino que preferir.
“O Salesforce é muito forte em automação de negócio e a Lumin é muito forte em geração de documentos modelados e assinatura eletrónica. Juntos, são uma combinação de sucesso.”
Perguntas frequentes
Um motor de geração de documentos que pode utilizar como app nativa em CRM ou via API Lumin, recolhendo dados do seu CRM ou de qualquer outro sistema para preencher os seus modelos e criar documentos prontos para assinatura, sem trocar de aplicação ou inserir dados manualmente.
Hoje com Salesforce e HubSpot, como aplicações nativas na Salesforce AppExchange e no HubSpot Marketplace. Também pode gerar documentos via API da Lumin, invocando-a a partir do seu produto, ferramentas internas ou agentes de IA, com dados vindos de qualquer sistema.
As aplicações CRM não exigem código personalizado ou configuração técnica. Se consegue usar o seu CRM, consegue usar a Lumin. A API existe para quando os programadores quiserem integrar a geração de documentos no seu próprio produto.
Não, os destinatários podem assinar documentos sem criar contas ou processos de autenticação complicados, tornando a experiência de assinatura simples para os seus clientes.
Sim. Todas as transmissões de dados são encriptadas e mantemos conformidade com o SOC 2, cumprindo padrões de segurança de nível empresarial. Saiba mais sobre como protegemos os seus dados.
Sem dúvida. Importe os seus modelos atuais e faça o mapeamento dos campos com o seu CRM ou dados da API uma vez, para preenchimento automático nos próximos documentos.
