Para empresas en crecimiento como la tuya, Salesforce es donde ocurre toda la magia: los equipos pueden hacer seguimiento de clientes potenciales, cerrar acuerdos y mantener el flujo de ingresos. Pero cuando llega el momento de firmar contratos, la cosa se complica. Salesforce no tiene funcionalidades de firma electrónica integradas, por lo que los administradores se ven obligados a abandonar la plataforma y usar una herramienta aparte. Lo malo es que muchas de estas alternativas resultan torpes, caras y no sincronizan correctamente.
Las herramientas de firma electrónica para empresas pueden cumplir la función, pero están diseñadas principalmente para organizaciones grandes, no para equipos pequeños, y suelen venir cargadas de funciones que probablemente nunca vayas a usar. Además, suelen ser notoriamente difíciles de aprender, convirtiendo un simple ‘firma aquí’ en un dolor de cabeza.
Aquí tienes cinco plataformas que se integran muy bien con Salesforce. Aunque todas estas herramientas se orientan a pequeñas y medianas empresas, algunas pueden seguir siendo demasiado complejas para tus necesidades, así que ¡valora cada opción con atención!
Comparativa rápida
Lumin Sign
Lumin Sign para Salesforce es una app de Salesforce dirigida a pymes, que permite recabar y gestionar firmas digitales legalmente vinculantes desde tu CRM sin salir de la plataforma. Puedes instalar la app desde Salesforce AppExchange y empezar a usarla en minutos — afortunadamente, no requiere programación, APIs ni mantenimiento continuo.
Ventajas
Si buscas funciones de firma digital de nivel empresarial sin complejidad ni precios elevados, la app de Lumin Sign para Salesforce cumple de sobra. Por ejemplo, te permite crear contratos y otros acuerdos legales a partir de plantillas que rellenan automáticamente nombres de clientes, importes de acuerdos y más. Después, puedes enviar esos documentos a quien quieras en cuestión de segundos y hacer seguimiento en tiempo real, incluidos los momentos en que los contratos se abren, visualizan y firman.
Lo mejor de esta integración es que no tienes que salir de Salesforce, y quienes reciban tus contratos pueden firmarlos en cualquier dispositivo sin necesidad de crear una cuenta o iniciar sesión. También disfrutas de seguridad de nivel empresarial, como cifrado de datos y cumplimiento SOC 2 Tipo 2.
Empieza a usar Lumin Sign para Salesforce desde solo 18 dólares (USD) por usuario al mes. Este precio es considerablemente más asequible que la mayoría de alternativas de esta lista.
Desventajas
Hay algunas cosas que no podrás hacer con la app de Lumin Sign para Salesforce, como editar PDFs o generar nuevos contratos directamente en la plataforma. Sin embargo, para esas tareas puedes recurrir a otras herramientas de gestión documental de Lumin, como Lumin PDF y AgreementGen.
Precio
La integración de Lumin Sign con Salesforce está disponible desde 18 dólares por usuario al mes.
Docusign
Docusign es el líder de mercado en firmas electrónicas y cuenta con una app nativa que te permite recopilar, gestionar y monitorizar firmas digitales directamente en Salesforce.
Ventajas
Al igual que Lumin Sign, Docusign te permite crear contratos a partir de plantillas, enviarlos para su firma y hacer seguimiento del avance en un solo lugar. Así ahorras tiempo y puedes cerrar tratos importantes más rápido, sin necesidad de ningún código.
Encontrarás más funciones a nivel corporativo en la app de Docusign para Salesforce que en la de Lumin Sign. Sin embargo, si solo buscas funcionalidades básicas de firma electrónica, puede que termines pagando más por prestaciones que no necesitas.
¿Quieres probar antes de comprar? Docusign para Salesforce ofrece una prueba gratuita de 30 días, que es más larga que la de Lumin Sign.
Desventajas
Debido a que la app de Docusign incluye más funcionalidades avanzadas, puede resultar complicada para tu equipo. Además, su interfaz no es tan intuitiva como la de Lumin Sign. El diseño puede parecer recargado para algunos usuarios, dificultando encontrar las herramientas concretas que buscan.
La integración de Docusign también es mucho más costosa que la de Lumin Sign, y existen tasas adicionales para desbloquear determinadas funciones, por lo que el precio puede aumentar según el uso que vayas a darle. Algunas opiniones señalan que usar la app es como un constante intento de venta adicional, lo que resulta frustrante y caro para las pymes.
Precio
La integración de Docusign eSignature para Salesforce cuesta 30 dólares por usuario al mes para las funciones básicas.
Acrobat Sign
Acrobat Sign de Adobe también dispone de una app nativa para Salesforce con la que puedes enviar, firmar y seguir contratos directamente en Salesforce.
Ventajas
Acrobat Sign está diseñada para simplificar los flujos de trabajo de firma electrónica, ofreciendo plantillas personalizadas, historial de contratos en tiempo real y notificaciones cuando los documentos se visualizan, firman, cancelan o se rechazan.
También accedes a análisis y reportes avanzados, así como botones de ‘Enviar para firmar’ de un solo clic para agilizar el envío desde cualquier objeto de Salesforce.
Uno de los mejores beneficios de la app de Acrobat Sign para Salesforce es que aprovecha la reconocida seguridad de Adobe. Esto te da la tranquilidad de que los contratos están siempre seguros y cumplen con la normativa.
Otra ventaja es que Adobe ofrece tutoriales y guías para la app, lo que puede facilitar el uso de ciertas funcionalidades.
Desventajas
Como puedes ver, la app de Acrobat Sign es muy completa en cuanto a funcionalidades. Sin embargo, esto dificulta su uso para pymes que recién empiezan en la firma electrónica. Por ejemplo, incluye opciones que quizá ni siquiera precises, como la posibilidad de firmar documentos en más de 20 idiomas y enviar documentos por fax desde distintos lugares. En definitiva, muchas automatizaciones de flujo están diseñadas para grandes empresas, lo que puede ser excesivo para equipos pequeños.
También podrías encontrarte con problemas de configuración. Acrobat Sign para Salesforce funciona en el navegador web, pero Adobe avisa de que Microsoft Edge puede provocar malfuncionamientos en ciertas características. Eso significa que deberás usar Google Chrome, Firefox u otro navegador.
La app de Acrobat Sign es más cara que algunas alternativas: 4 dólares más que la de Docusign y 16 más que la de Lumin Sign. Aun así, puedes probarla gratis durante 30 días para conocer sus funciones.
Precio
La integración de Acrobat Sign con Salesforce cuesta 34 dólares por usuario al mes.
Dropbox Sign
Dropbox Sign, antes HelloSign, también ofrece una aplicación nativa para Salesforce. Dispone de una interfaz intuitiva, ideal para pymes, y no requiere configuraciones complicadas de API ni programación.
Ventajas
La app de Dropbox Sign incluye muchas funciones de nivel empresarial, como documentos pre-rellenados, plantillas personalizadas y firmas con un solo clic. También recibes notificaciones en tiempo real cuando alguien interactúa con un contrato, por ejemplo cuando un documento se abre, visualiza, firma o rechaza.
Si ya almacenas documentos en una cuenta de Dropbox, seguramente le sacarás partido a esta app. Podrás acceder a tus archivos desde Salesforce y enviarlos fácilmente para firma.
Puedes probar la app gratis durante 30 días.
Desventajas
La aplicación de Dropbox Sign no incluye los reportes y análisis avanzados presentes en Acrobat Sign o Docusign.
Algunos usuarios han comentado que el equipo de soporte de Dropbox Sign puede tardar en responder si surgen problemas.
Precio
Dropbox Sign para Salesforce parte de 29 dólares por usuario al mes (el plan Standard cuesta 24$ y hay que sumar 5$ más por la app de Salesforce).
PandaDoc
PandaDoc para Salesforce integra muchas de las funciones de PandaDoc directamente en el CRM, permitiéndote rellenar contratos con datos procedentes de los perfiles de clientes y enviarlos para su firma todo desde un solo lugar.
Ventajas
La plataforma de PandaDoc ofrece un flujo documental todo en uno, con herramientas para crear documentos, propuestas de ventas, firmas electrónicas y rastreo.
Una función destacable de la app de PandaDoc, poco habitual en otras, es la posibilidad de gestionar cobros: puedes enviar facturas, hacer que se firmen y recibir el pago, todo en el mismo flujo de trabajo. Sin embargo, esta función puede no ser necesaria si solo buscas gestionar firmas electrónicas, que es el objetivo principal de la app.
PandaDoc ofrece una prueba gratuita de 30 días para que puedas comprobar si se adapta a tu equipo antes de comprometerte con una suscripción.
Desventajas
El principal inconveniente de PandaDoc para Salesforce es su precio. Comienza en 49 dólares por usuario al mes, mucho más caro que la mayoría de sus competidores. Este coste puede ser una barrera para pymes. Hay descuentos para organizaciones sin ánimo de lucro, aunque PandaDoc no especifica el importe exacto.
Dado que incluye más funcionalidades avanzadas que otras alternativas, la curva de aprendizaje de la app de PandaDoc para Salesforce no es la más sencilla. Los equipos pequeños pueden necesitar formación o soporte para utilizarla.
También hay informes sobre errores o inestabilidad de la app, así como sobre lentitud del soporte a la hora de resolver incidencias.
Precio
PandaDoc para Salesforce cuesta 49 dólares por usuario al mes.
Cómo elegir una app de firma electrónica que se integre con Salesforce
Al integrar la firma electrónica con Salesforce, puedes optimizar tus flujos documentales y obtener firmas legalmente vinculantes desde el propio CRM que ya usas y conoces. Sin embargo, no todas las apps de firma electrónica para Salesforce son iguales, y querrás elegir una que esté pensada para empresas en crecimiento como la tuya.
Todas las herramientas anteriores pueden ser usadas por pymes, pero algunas pueden incluir funciones avanzadas que no necesitas o tener un coste difícil de justificar, especialmente si solo requieres funcionalidades básicas de firma electrónica. La buena noticia es que siempre puedes aprovechar los periodos de prueba gratuita de estas plataformas para comprobar si encajan con tu flujo de trabajo y cumplen tus necesidades. Por ejemplo, la app de Lumin Sign para Salesforce permite probar sus funciones durante 14 días sin coste.
También es recomendable consultar las opiniones de usuarios en webs como G2 y Trustpilot para tener una mejor idea sobre cómo valoran las características, precios y soporte los clientes reales.
