¿Salesforce tiene una función de firma electrónica? Así puedes añadirla

Salesforce es excelente para hacer seguimiento de clientes y acuerdos, pero no está a la altura cuando se trata de firmar contratos. Sorprendentemente, la plataforma carece de una función nativa de firma electrónica, lo que hace que algunos procesos tarden mucho más de lo necesario.

Ahí es donde entran en juego las integraciones de firmas electrónicas para Salesforce. Estas aplicaciones se integran directamente con el CRM, permitiéndote enviar, firmar y hacer seguimiento de acuerdos legales y otros documentos sin salir de la plataforma. ¿El resultado? Los acuerdos avanzan, las aprobaciones se agilizan y no pierdes tiempo persiguiendo firmas.

¿Salesforce tiene una función de firma electrónica incorporada?

La respuesta es no. Salesforce está diseñado para gestionar relaciones con clientes, acuerdos y embudos de ventas, pero no permite recoger ni hacer seguimiento de firmas digitales legalmente vinculantes, al menos no de forma nativa.

Hasta hace muy poco, los usuarios no tenían más remedio que cambiar de plataforma para recopilar firmas electrónicas, lo que supone pasos extra, retrasa aprobaciones y complica el cierre de acuerdos. Incluso ahora, algunos equipos tienen que usar varios programas solo para conseguir una firma, convirtiendo lo que debería ser una tarea sencilla en un verdadero engorro.

La buena noticia es que ahora existen aplicaciones e integraciones que llevan las firmas electrónicas a Salesforce, facilitando el trabajo de tu equipo.

Por qué necesitas una integración de firmas electrónicas en Salesforce

Dicho de forma clara, gestionar contratos y firmas fuera de Salesforce es un dolor de cabeza. Cada vez que abandonas la plataforma para conseguir una firma, solo estás añadiendo pasos innecesarios y ralentizando todo el proceso.

Estos son algunos de los mayores inconvenientes a los que puede enfrentarse tu equipo sin integración de firmas electrónicas en Salesforce:

• Cambiar de aplicación constantemente: Cambiar entre tu CRM y una herramienta de firma electrónica independiente te hace perder tiempo y dificulta tu flujo de trabajo.
• Errores en la entrada de datos manual: Copiar y pegar información de Salesforce a una herramienta de firma electrónica separada, o viceversa, aumenta la probabilidad de cometer errores.
• Acuerdos retrasados: Cuando los contratos quedan en una herramienta ajena a Salesforce, los acuerdos pueden estancarse. Tendrás que abandonar el CRM, perseguir firmas por otros medios y cruzar los dedos para que nada se pierda por el camino.
• Sin actualizaciones en tiempo real: Salesforce no sabe automáticamente el estado de los contratos en otra herramienta. Sin integración, te falta visibilidad en tiempo real sobre acuerdos, aprobaciones y procesos de ventas.

Dicho esto, no todas las integraciones de firma electrónica para Salesforce son iguales. Algunas soluciones empresariales pueden conectarse directamente con la plataforma y permitirte recopilar y gestionar firmas digitales sin cambiar de aplicación. Sin embargo, a menudo resultan complejas y difíciles de configurar, añadiendo una capa extra de complicación que no necesitas.

Por suerte, hay una solución que lo mantiene todo sencillo.

Añade funciones de firma electrónica a Salesforce con Lumin Sign

La aplicación nativa y sencilla de Lumin Sign para Salesforce está pensada específicamente para pequeñas y medianas empresas. Te permite recopilar, controlar y gestionar firmas electrónicas completamente dentro de Salesforce, así que nunca tendrás que salir de la plataforma.

Esto es lo que debes saber:

Facilidad de uso

A diferencia de algunas soluciones empresariales, aquí no hay necesidad de programación, configuraciones complicadas ni mantenimientos constantes. Básicamente, puedes empezar a usarla en minutos. Solo tienes que descargar la aplicación de Lumin Sign para Salesforce desde AppExchange, ¡y listo!

Prestaciones

Lumin Sign ofrece funciones avanzadas, propias de soluciones empresariales, pero sin toda su complejidad. Con seguridad de primer nivel, seguimiento en tiempo real y visibilidad total, tendrás a mano todas las herramientas para generar contratos, recoger firmas y cerrar acuerdos.

Incluso puedes crear contratos a partir de plantillas que rellenan automáticamente los nombres de clientes, importes de acuerdos y otros datos desde Salesforce, lo que ahorra tiempo y reduce errores.

Precio

Lumin Sign para Salesforce cuesta desde solo 18 USD por usuario al mes, lo que la convierte en una opción mucho más asequible que la mayoría de las soluciones empresariales. Además, no hay cargos ocultos ni contratos complicados.

Puedes probarla gratis durante 14 días y ver si encaja con tu equipo.

Comparativa con la competencia

Esta tabla muestra cómo se posiciona Lumin Sign para Salesforce frente a otras soluciones de firmas electrónicas para Salesforce:

Descubre más sobre cómo la integración de Lumin Sign para Salesforce se compara con la competencia.

Resumen

Aunque Salesforce no ofrece capacidades nativas de firma electrónica, añadirlas no tiene por qué ser complicado. Con Lumin Sign, puedes gestionar todo lo que necesitas justo en el mismo sitio donde gestionas a tus clientes, facilitando mucho el trabajo. Esta solución nativa y asequible mantiene los acuerdos en movimiento, simplificando cada paso, desde la creación del contrato hasta su firma.

¿Quieres enviar, firmar y cerrar acuerdos fácilmente? Prueba gratis durante 14 días Lumin Sign para Salesforce y agiliza la gestión de contratos desde hoy mismo.