Créez des documents prêts à être signés en quelques instants
Transformez les données que vous détenez déjà, dans votre CRM ou dans vos propres systèmes, en documents finalisés et prêts à signer. Mappez un modèle une fois, et chaque accord se construit automatiquement à partir des données, puis part directement à la signature.
Créez des documents directement à partir de vos fiches CRM
Connectez une fois les champs de votre modèle aux objets Salesforce ou HubSpot, et les informations sont renseignées automatiquement à chaque fois. Les noms de contact, détails de l’entreprise, montants et dates s’intègrent d’eux-mêmes.
Plus que des champs uniques : de vraies tables d’articles
Récupérez une valeur comme un nom de client, ou une liste complète liée, telle que des éléments de devis ou de facture qui se développent en lignes répétées de table. Propositions, devis et bons de commande sont générés complets, avec les montants déjà saisis. C’est du CPQ intégré, directement à partir de vos propres données.
Créez, modifiez, signez et synchronisez en une seule étape
Les rôles de signataires et la position des champs sont définis lors de la création du modèle, plus besoin de replacer les zones de signature après coup. Relisez ou modifiez le document avant envoi, puis il passe dans Lumin Sign, et la copie signée est synchronisée automatiquement avec l’enregistrement approprié, avec une piste d’audit complète.
Intégrez à votre CRM ou à votre propre application
Créez des documents à partir de n’importe quel enregistrement Salesforce, envoyez-les pour signature et stockez la copie signée sur l’enregistrement correspondant.
Prérenseignez vos accords avec les données HubSpot provenant des fiches Contact, Société et Transaction, envoyez-les en signature électronique puis joignez automatiquement le document signé à la fiche correspondante.
Intégrez la génération de documents directement dans votre propre application ou outil interne, avec des données issues de n’importe quel système, pas seulement un CRM. Même modèles, même signature, déclenchés selon vos besoins.
Comment ça marche
1
Configurez votre modèle
Mappez votre modèle une fois. Reliez les champs du modèle à vos objets CRM ou à votre propre source de données. Aucun code requis, paramétrage par un administrateur ou l’équipe opérationnelle.
2
Créez et modifiez à partir de vos données
Lancez le modèle sur n’importe quel enregistrement et Lumin complète automatiquement les données, des champs uniques aux tableaux d’articles. Relisez, modifiez ou collaborez sur le document avant envoi.
3
Envoyez et stockez
Le document passe dans Lumin Sign pour la signature, puis se synchronise avec votre CRM ou l’endroit où vous en avez besoin.
« Salesforce est très performant dans l’automatisation des processus métier, et Lumin excelle dans la génération de documents sur modèle et la signature électronique. Ensemble, c’est une combinaison gagnante. »
Questions fréquentes
Un moteur de génération de documents que vous pouvez utiliser comme application CRM native ou via l’API Lumin, pour intégrer les données de votre CRM ou d’autres systèmes dans vos modèles et créer des documents prêts à signer sans changer d’application ni saisir les données à la main.
Avec Salesforce et HubSpot aujourd’hui, en tant qu’applications natives sur Salesforce AppExchange et HubSpot Marketplace. Vous pouvez également générer des documents à travers l’API Lumin, en l’appelant depuis votre propre produit, outils internes ou agents IA, avec des données issues de n’importe quel système.
Les applications CRM ne nécessitent aucun code personnalisé ni paramétrage technique. Si vous savez utiliser votre CRM, vous saurez utiliser Lumin. L’API est disponible pour les développeurs qui souhaitent intégrer la génération de documents dans leur propre application.
Non, les destinataires peuvent signer les documents sans devoir créer de compte ni suivre des procédures d’authentification compliquées, rendant l’expérience de signature fluide pour vos clients.
Oui. Toutes les transmissions de données sont chiffrées et nous assurons une conformité SOC 2 avec des standards de sécurité de niveau entreprise. Découvrez-en plus sur la façon dont nous protégeons vos données.
Absolument. Importez vos modèles actuels et mappez-les aux champs de votre CRM ou de l’API une seule fois pour un remplissage automatique par la suite.
