Tạo tài liệu sẵn sàng ký chỉ trong vài phút
Biến dữ liệu bạn đã có trong CRM hoặc hệ thống riêng của bạn thành tài liệu hoàn chỉnh, sẵn sàng ký. Chỉ cần ánh xạ mẫu một lần, mọi hợp đồng đều tự động tạo từ dữ liệu rồi được gửi đi ký ngay lập tức.
Tạo tài liệu trực tiếp từ các bản ghi CRM của bạn
Kết nối trường dữ liệu mẫu với các đối tượng Salesforce hoặc HubSpot một lần, kể từ đó mọi chi tiết sẽ tự động điền. Tên liên hệ, thông tin công ty, giá trị giao dịch và ngày tháng đều tự động điền vào mẫu.
Nhiều hơn một trường: bảng hạng mục đầy đủ
Lấy một giá trị như tên khách hàng hoặc cả danh sách liên quan như các dòng báo giá, hóa đơn sẽ tự động mở rộng thành nhiều dòng trong bảng. Đề xuất, báo giá và phiếu đặt hàng xuất ra đầy đủ, số liệu sẵn có. CPQ được xây dựng trực tiếp từ dữ liệu bạn đã có.
Tạo, chỉnh sửa, ký và đồng bộ trong một quy trình
Vai trò người ký và vị trí trường ký đều được đặt trước khi tạo mẫu, nên không cần di chuyển lại ô ký sau này. Kiểm tra hoặc chỉnh sửa tài liệu trước khi gửi đi, sau đó chuyển qua Lumin Sign và bản đã ký sẽ được đồng bộ về đúng bản ghi kèm nhật ký kiểm tra đầy đủ.
Tích hợp với CRM của bạn hoặc sản phẩm riêng
Tạo tài liệu từ bất kỳ bản ghi Salesforce nào, gửi để ký và lưu lại bản đã ký trực tiếp vào bản ghi đó.
Tự động điền hợp đồng bằng dữ liệu HubSpot từ các bản ghi Liên hệ, Công ty và Giao dịch, gửi để ký điện tử và tự động đính kèm bản đã ký vào bản ghi.
Xây dựng tính năng tạo tài liệu vào sản phẩm hoặc công cụ nội bộ của riêng bạn, lấy dữ liệu từ bất kỳ hệ thống nào, không chỉ riêng CRM. Vẫn dùng mẫu và quy trình ký như cũ, bạn chủ động kiểm soát mọi thứ.
Cách hoạt động
1
Thiết lập mẫu của bạn
Chỉ cần ánh xạ mẫu một lần. Kết nối các trường mẫu với đối tượng CRM hoặc nguồn dữ liệu của bạn. Không cần viết mã, do quản trị viên hoặc nhân viên vận hành thiết lập.
2
Tạo và chỉnh sửa từ dữ liệu của bạn
Chạy mẫu với bất kỳ bản ghi nào, Lumin sẽ tự động điền giá trị — từ từng trường đến bảng dòng sản phẩm. Bạn có thể kiểm tra, chỉnh sửa hoặc hợp tác cùng đồng nghiệp trước khi gửi đi.
3
Gửi và lưu trữ
Tài liệu sẽ được chuyển đến Lumin Sign để ký, sau đó đồng bộ về CRM hoặc nơi bạn cần.
“Salesforce rất mạnh về tự động hóa doanh nghiệp, còn Lumin rất mạnh về tạo tài liệu mẫu và ký điện tử. Kết hợp hai giải pháp này là công thức thành công.”
Câu hỏi thường gặp
Một công cụ tạo tài liệu bạn có thể dùng như ứng dụng gốc trên CRM hoặc qua Lumin API, tự động lấy dữ liệu từ CRM hoặc các hệ thống khác vào mẫu, tạo tài liệu sẵn sàng ký mà không cần đổi ứng dụng hay nhập liệu thủ công.
Hiện tại là Salesforce và HubSpot, dưới dạng ứng dụng gốc trên Salesforce AppExchange và HubSpot Marketplace. Bạn cũng có thể tạo tài liệu qua Lumin API, gọi từ sản phẩm riêng, công cụ nội bộ hoặc tác vụ AI, với dữ liệu từ bất kỳ hệ thống nào.
Các ứng dụng CRM không cần lập trình hoặc cấu hình kỹ thuật. Nếu bạn biết dùng CRM thì cũng sẽ dùng được Lumin. API chỉ để các nhà phát triển tích hợp tính năng tạo tài liệu vào sản phẩm riêng.
Không, người nhận có thể ký tài liệu mà không cần tạo tài khoản hay xác thực phức tạp, mang lại trải nghiệm ký nhanh gọn cho khách hàng của bạn.
Có. Tất cả dữ liệu đều được mã hóa khi truyền và chúng tôi tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật doanh nghiệp SOC 2. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn.
Chắc chắn bạn có thể. Nhập các mẫu hiện tại và ánh xạ với trường CRM hoặc dữ liệu API một lần để tự động điền cho các lần sau.
