Crea documentos listos para firmar en cuestión de minutos
Convierte los datos que ya tienes en tu CRM o en tus propios sistemas en documentos finalizados y listos para firmar. Mapea una plantilla una sola vez y cada contrato se genera automáticamente a partir de los datos, y se envía directamente para ser firmado.
Crea documentos directamente desde los registros de tu CRM
Conecta los campos de tu plantilla a los objetos de Salesforce o HubSpot una sola vez, y los detalles se rellenan automáticamente cada vez. Nombres de contacto, datos de empresa, valores de ofertas y fechas se completan por sí solos.
Más que campos individuales: tablas completas de líneas de ítems
Extrae un valor como el nombre de un cliente, o una lista completa relacionada, como los ítems de línea de presupuestos y facturas que se expanden en filas de tabla repetidas. Propuestas, presupuestos y formularios de pedido salen completos, con los importes rellenados. Es CPQ construido directamente desde los datos que ya tienes.
Crea, edita, firma y sincroniza en un solo flujo
Los roles de los firmantes y la posición de los campos se establecen cuando creas la plantilla, por lo que no es necesario volver a colocar los cuadros de firma. Revisa o edita el documento antes de enviarlo, luego pasa directamente a Lumin Sign, y la copia firmada se sincroniza con el registro correcto junto con una trazabilidad completa.
Integra con tu CRM o tu propio producto
Crea documentos desde cualquier registro de Salesforce, envíalos para su firma y almacena la copia firmada junto al registro correspondiente.
Rellena automáticamente acuerdos con datos de HubSpot desde los registros de Contacto, Empresa y Negocio, envía para firma electrónica y adjunta el documento firmado al registro automáticamente.
Integra la generación de documentos en tu propio producto o en tus herramientas internas, con datos de cualquier sistema, no solo un CRM. Las mismas plantillas, la misma firma, bajo tus condiciones.
Cómo funciona
1
Configura tu plantilla
Mapea tu plantilla una vez. Conecta los campos de la plantilla con tus objetos de CRM o tu propia fuente de datos. Sin código, lo configura un administrador u operaciones.
2
Crea y edita desde tus datos
Ejecuta la plantilla sobre cualquier registro y Lumin rellenará los valores, desde campos individuales hasta tablas por líneas de ítem. Revisa, edita o colabora en el documento antes de enviarlo.
3
Envía y almacena
El documento pasa a Lumin Sign para firmarse y después se sincroniza con tu CRM o donde lo necesites.
“Salesforce es muy potente en automatización de negocio y Lumin es muy potente en la generación de documentos con plantillas y firma electrónica. Juntos, es una combinación ganadora.”
Preguntas frecuentes
Un motor de generación de documentos que puedes usar como aplicación nativa de CRM o a través de la API de Lumin, extrayendo datos de tu CRM o cualquier otro sistema directamente a tus plantillas para crear documentos listos para firmar, sin cambiar de aplicación ni rellenar datos manualmente.
Actualmente con Salesforce y HubSpot, como aplicaciones nativas en Salesforce AppExchange y HubSpot Marketplace. También puedes generar documentos mediante la API de Lumin, invocándola desde tu propio producto, herramientas internas o agentes de IA, con datos de cualquier sistema.
Las aplicaciones para CRM no requieren código ni configuración técnica. Si sabes usar tu CRM, sabes usar Lumin. La API está disponible para que los desarrolladores integren la generación de documentos en su propio producto.
No, los destinatarios pueden firmar documentos sin crear cuentas ni realizar procesos complejos de autenticación, facilitando la experiencia de firma a tus clientes.
Sí. Todas las transmisiones de datos están cifradas y mantenemos el cumplimiento SOC 2 con estándares de seguridad de nivel empresarial. Más información sobre cómo mantenemos tus datos seguros.
Por supuesto. Importa tus plantillas actuales y asígnalas una vez a los campos de tu CRM o los datos de la API para que se rellenen de manera automática a partir de ese momento.
